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_中南传媒申购火热藏并购整合预期

2017-11-20 05:01

昨日下午,中南传媒管理层主要成员和保荐机构中银国际组成网上路演团队,在中国证券网与公众投资者进行了三个小时的坦诚交流。

除中南传媒的主业经营、募投项目外,投资者最为关注的是超额募集资金的投向和中南传媒在传媒行业并购趋势中扮演的角色。而中南传媒在定价过程中初步展示的透明度也受到了公众投资者的赞赏。

并购预期最受关注

如按本次发行申购上限即每股10.66元的价格计算,预计中南传媒IPO募集资金将逾40亿元,超募资金达20多亿元。在昨天的网上路演中,投资者一方面关注着募投项目的进展情况,另一方面,他们更关注超募资金的投向:中南传媒有没有收购兼并、对外扩张的计划?

董事长龚曙光说,全球很多大型传媒企业都是通过并购迅速发展壮大的,中南传媒在上市募得足够的资本金之后,必将在跨区域、跨行业的战略整合和资源并购中大有作为。据龚曙光透露,在组建改制上市小组的同时,中南传媒同时还组建了另外一个资源并购小组,近三年来,他们已经在国内外寻找了大量的优质资源,其中一些已达成了资源整合的意向,这些项目的并购将在上市之后逐渐实现。

透明披露显示信心

昨天,中南传媒确定本次发行的发行价格区间为人民币9.96元/股-10.66元/股(含上限和下限)。在昨天的网上路演中,细心的投资者发现,中南传媒的发行公告前所未有地披露了全部配售对象及基金报价的中值和均值。在本次发行初步询价期间,共有208个配售对象提交了初步询价报价,全部配售对象初步询价报价的中值为11元,均值为10.60元;基金公司初步询价报价的中值为11元,均值为10.80元。其中,提交了有效报价配售对象有164个,对应的申购数量之和为320950万股,为本次网下初始发行规模的40.32倍,这是今年以来主板上市公司获得的最高申购倍数。

保荐人中银国际资本市场部主管、投资银行部副主管兼董事总经理陈湄向投资者表示,发行人和主承销商是根据初步询价情况来确定发行价格区间的,本次中南传媒的发行价格区间9.96-10.66元,对应2009年摊薄前的市盈率区间为29.98倍至32.09倍,对应摊薄后的市盈率区间为38.52倍到41.22倍。部分中小投资者仅从这个单一数据来看本次初步询价结果,可能并不能完全了解机构投资者对发行人的估值认同。因此,中南传媒特意披露了这一系列数字,以便于投资者了解询价机构的报价密集区间,增强投资者对中南传媒的了解。 “我们相信询价过程透明度增加是市场化改革的方向。”

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发布时间:2017-11-20 05:01

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